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2018年全球矿业供需格局分析 中美俄是主要矿业大国

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20 朱茜 ? 2019-10-15 12:00:28  来源:前瞻产业研究院 E4432G1

矿产资源供给情况

——2018年全球矿产资源总产量为227亿吨

矿业是人类社会发展的重要基础。人类所耗费的自然资源中,矿产资源占80%以上,地球上每人每年要耗费3吨矿产资源,其中,能源占矿产资源生产、消费的绝大多数。2018年全球矿产资源总产量为227亿吨,能源、金属和非金属产量分别占68%、7%和25%。

图表1:全球矿产资源产量情况(单位:亿吨,%)

——储量和产量排在前五的?#26469;?#26159;铁矿石、铝土矿、钾盐、铜、锰

从储量上来看,全球主要矿种中,2018年储量排在前五的是铁矿石、铝土矿、钾盐、铜、锰,其中铁矿石和铝土矿分别为1700亿吨和300亿吨,2018年主要矿种产量前五排名和储量排名一致。由于金的稀缺性,其产储量和产量均为最少,2018年分别为为5.4万吨和0.24万吨。

图表2:2018年主要矿种储量和产量(单位:亿吨,%)

——全球矿业总产值相当于全球GDP的6.9%

矿业在经济发展中占据重要位置。2018年全球矿业总产值为5.9万亿美元,相当于全球GDP的6.9%,其中能源矿产占76%,金属矿产占12%,重要非金属矿产占12%。

图表3:2018年全球矿产资源产值占比(单位:%)

全球共有60个国家矿业产值与本国GDP之比高于全球平均水平,我们称之为矿业国家。其中11个国家矿业产值与本国GDP之比大于50%,17个国家介于20%~50%,21个国家介于10%~20%。

图表4:60个矿业国家矿业产值与本国GDP之比情况(单位:%)

——中国、美国、俄罗斯是全球主要矿业大国

2018年,三国矿产资源总产量占全球49%,总产值占全球40%,中美俄三国产值分别为9500亿美元、7000亿美元、5800亿美元。

图表5:2018年各国矿产资源总产量占比(单位:%)

图表6:2018年各国矿产资源产值(单位:亿美元)

——澳大利亚、南美洲地区是全球最重要的矿产资源供应地

澳大利亚和巴西是主要铁矿石出口国,2018年占全球出口总量的80%。智利、秘鲁是主要铜矿出口国,占全球出口总量的40%。

图表7:2018年全球铁、铜矿出口情况(单位:%)

随着亚洲矿产资源需求的不断增加,非洲、东南亚等国家和地区逐步成为重要矿产资源供应地区,几内亚已成为全球第一大铝土矿出口国,?#23637;?金)成为全球第一大钴矿和第四大铜矿出口国,菲律宾、印度尼西亚的镍矿出口占全球84%。

矿产资源消费情况

——全球能源消费总体呈现“三分天下”格局

2018年,中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体、美欧日韩等发达经济体和其他国家分别消费了全球35%、36%和29%的能源,全球能源消费总体呈现“三分天下”格局。

图表8:2018年全球能源消费格局(单位:%)

——亚洲新兴经济体已成为全球金属矿产消费中心,重塑全球矿产资源供需格局

长期以来,全球矿产资源消费总体保持增长态势。2018年,全球钢铁、铜、铝消费量分别为18亿吨、2374万吨和5992万吨。

近年来,欧美发达经济体矿产资源消费占比逐步下降,亚洲新兴经济体资源消费随经济增长快速增加,超过欧美发达经济体。2018年,亚洲新兴经济体(中国、印度、东盟)钢铁、铜、铝消费占全球比例分别为59%、59%和61%,发达国家(美欧日韩)占全球比例分别为28%、35%和29%。未来一定时期内,亚洲新兴经济体金属矿产需求仍将?#20013;?#22686;长,美欧日韩等发达国家需求总量呈?#20013;?#19979;降态势。

图表9:2018年全球矿产资源消费格局(单位:%)

图表10:2018年全球钢铁、铜、铝消费国家占比(单位:%)

中国是全球矿产资源生产大国和消费大国,对世界矿业市场具有重要影响力

2018年,中国能源总产量占全球19%、铁矿石占11%、铜占7%、铝土矿占21%,能源总消费量占全球24%、钢铁占49%、铜占53%、铝占56%,石油进口量占全球16%、天然气占13%、铁矿石占64%、铜矿占56%、铝土矿占76%。

图表11:2018年中国能源产量占全球比重(单位:%)

图表12:2018年中国能源消费量占全球比重(单位:%)

图表13:2018年中国能源进口量占全球比重(单位:%)

值得一提的是,美国能源独立推动全球能源格局重塑。2017年美国成为天然气净出口国,2020年有望成为石油净出口国,实现能源独立,成为继中东、俄罗斯以外的重要油气出口国,有望重塑全球油气贸易格局。

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