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2019年全球半导体市场现状分析与发展前景:市场增速陷入十年新低【组图】

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20 李颖诗 ? 2019-10-16 12:00:06  来源:前瞻产业研究院 E4403G0

市场增长陷入十年新低

半导体行业作为全球信息产业的基础,在产业资本的驱动下,已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标?#31454;?#22320;区经济的晴雨表。半导体产品的广泛应用推动了信息化、智能化时代的来临。

半导体按照产品划分,可以分为分立器件、光电器件、传感器?#22270;?#25104;电路四类,其中集成电路为半导体核心产品,占半导体市场份额的80%左右。其中集成电路又可进一步划分为模拟电路、微处理器、逻辑电路和存储器。

2019年,全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓,产品库存高企,导致全球半导体需求市场下滑,同时全球贸易摩擦升温,中美旷日?#20013;?#30340;贸易战也对半导体贸易市场造成较大影响。

根据全球半导体贸易统计协会(WSTS)数据,2018年全球半导体销售额为4687.8亿美元,同比增长13.7%。

2019年第二季度,全球半导体销售额为982亿美元,同比下降16.8%,2019年上半年全球半导体市场销售额同比下降14.5%;预测2019年全年,全球半导体销售额将下滑13.3%。

根据Gartner公司预测,2019年全球半导体收入为4290亿美元,同比2018年的4750亿美元下滑9.6%。

图表1:半导体产品分类

图表2:2012-2020年全球半导体市场规模及预测(单位:亿美元。%)

亚太地区为主要消费市场

从区域分布来看,2018年,美洲地区半导体市场规模为1030.0亿美元,同比增长16.4%,占全球半导体市场的22%;?#20998;?#22320;区半导体市场规模为429.6亿美元,同比增长12.1%,占全球市场的9.2%;亚太地区(除日本)半导体市场规模为2828.6亿美元,同比增长13.7%,占全球市场的60.3%,其中中国半导体市场规模为1547亿美元,占全球市场的33%,成为全球最大半导体消费国家。

WSTS预测,2019年,全球半导体需求市场将出现下滑,其中,美洲地区将下滑27.3%,?#20998;?#22320;区下滑6.1%,日本地区下滑9.7%,亚太地区(除日本)将下滑9.8%。

图表3:2018-2019年全球半导体市场区域分布(单位:亿美元)

从产品结构来看,集成电路为半导体核心产品,2018年,全球集成电路销售额为3932.9亿美元,占整体半导体销售市场的83.9%;分立器件销售额为241.0亿美元,占半导体销售市场的5.1%;光电器件销售额为380.3亿美元,占8.1%;传感器销售额为133.6亿美元,占比为2.8%。

图表4:2018全球半导体产品结构(单位:亿美元,%)

三星、苹果仍为半导体芯片最大采购商

据Gartner公司的数据显示,三星电子和苹果仍然是2018年两大半导体芯片买家,占全球市场总量的17.9%,与上一年相比下降了1.6%。然而,2018年十大OEM厂商的芯片支出份额增加到40.2%,高于2017年的39.4%。

2018年,三星电子和苹果的芯片支出增速放缓,华为的芯片支出则增加了45%,超过戴尔和联想、名列第三。此外2018年,四家中国原始设备制造商(OEM)即联想、步步高电子和小米均位列前十。

图表5:2018年全球半导体芯片前十大采购商排名(单位:亿美元,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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