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一文带你看2019年LCP竞争格局概况 产能集中于中美日三国

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20 徐烁 ? 2019-10-08 16:00:55  来源:前瞻产业研究院 E6092G0

LCP材料具有优异的机械性能

液晶高分子(LiquidCrystalPolymer,LCP)是一种各向异性的、由?#25307;?#20998;子链构成的芳香族聚酯类高分子材料,其在一定条件下能以液晶相存在——既有液体的流动性又呈现晶体的各向异性,冷却固化后的形态又可以稳定保持,因此LCP材料具有优异的机械性能。按?#25307;?#25104;液晶相的条件不同,LCP分为溶致性液晶(LLCP)和热致性液晶(TLCP):LLCP可在溶液中形成液晶相,只能用作纤维和涂料;TLCP在熔点以上形成液晶相,具备优异的成型加工性能,不但可以用于高强度纤维,而且可以通过注射、挤出?#28909;?#21152;工方式形成各种制品,应用远超LLCP。

图表1:LCP分类

全球LCP树脂材料产能集中在日本、美国和中国

目前全球LCP树脂材料产能约7.6万吨/年,全部集中在日本、美国和中国,产能分别为3.4万吨、2.6万吨和1.6万吨,占比分别为45%、34%和21%,其中美国和日本企业在20世纪80年代?#28034;?#22987;量产LCP材料,我国进入LCP领域较晚,长期依赖美日进口,近几年来随着金发科技、普利特、沃特股份、聚嘉新材料等企业陆续投产,LCP材料产能快速增长。随着5G时代到来,未来LCP材料需求将有望迎来快速增长。

图表2:2019年LCP产能地区分布(单位:%)

具体生产企业看,目前共有塞拉尼斯、宝理塑料以及住友三家企业差能超过了1万吨,前三家企业产能占比高达61.84%。行业供给集中度较高。

图表3:2019年LCP产能企业分布(单位:%)

美国塞拉尼斯公司(现泰科纳公司)和杜邦公司是全球最早研发LCP材料并?#24230;?#29983;产的企业

上述通过产能分布,可知有LCP生产能力的国家仅有美国、日本以及中国。故在本节,LCP产业国际竞争格局将仅论述以上三个国家。

美国而言,美国塞拉尼斯公司(现泰科纳公司)和杜邦公司是全球最早研发LCP材料并?#24230;?#29983;产的企业,在LCP原材料生产和产?#20998;?#36896;技术方面积聚了非常雄厚的实力。塞拉尼斯于1985年便开始生产以HBA/HNA为主链的LCP树脂,经过多年的发展,其LCP系列产品已涵盖I型、Ⅱ型和Ⅲ型,目前泰科纳公司将LCP业务发展成为全球重要的LCP树脂生产大厂,并于2010年收购了杜邦LCP生产线Zenite系列,成为LCP树脂龙头企业,产能可达22000吨/年。

日本而言,在LCP技术发展初期,日本便把LCP材料列为其工业技术中的重点攻克对象。目前,日本已发展出包括村田制作所、宝理塑料、住友化学等多家可量产LCP材料的企业。其中,村田紧跟着美国步伐,在LCP材料领域进行了深度积累,具备从LCP材料制造到产品生产的完整产业实力,成为苹果的独家供应商。

中国LCP产品长期依赖进口,沃特股份于2014年收购三星精密的全部LCP业务,是目前全球唯一可以连续法生产3个型号LCP树脂及复材的企业,目前具备产能3000吨/年,材料产品在5G高速连接器、振子等方面得到成功推广和应用,并且针?#28304;?#32479;材料无法适应新通讯条件下的环保、低吸水要求,公司LCP材料成功取代传统材料产品。另其余中国LCP生产企业产能均较小。

美国、日本、中国LCP产业对比如下,从LCP研发进程、产能分布以及各自亮点综合判断,现阶段日本LCP产业实力更强。

图表4:美、日、中三国LCP产业实力对比

随着5G技术的推进 LCP市场将保持?#20013;?#22686;长的势头

LCP下游应用领域非常广泛,首先其在电子电器领域,其可应用于高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳等领域;在汽车工业领域,可用于汽车燃烧系统元件、燃烧泵、隔热部件、精密元件、电子元件等领域;在航空航天领域,可用于:雷达天线屏蔽罩、耐高温?#22836;?#23556;壳体等领域。广泛的应用,也带来了市场规模的增长,前瞻预计,2018年全球所需LCP7万吨,未来,随着5G技术的推进,LCP市场将保持?#20013;?#22686;长的势头,预计到2020年,其全球市场规模可达7.8万吨。

图表5:LCP 材料全球市场规模及增长预测(单位?#21644;?#21544;)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国涂料树脂行业发展前景预测与领先企业经营分析报告

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