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《財富》世界500強發布! 十張圖帶你看2019年《財富》世界500強中企表現 中國公司數量首超美國

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20 韋婷 ? 2019-07-31 10:00:24  來源:前瞻產業研究院 E4430G1

129家企業上榜 首超美國!

2019年7月22日,2019年《財富》世界500強企業排行榜發布。中國再度“創造歷史”——在這份以營收為基準排名的榜單中,中國上榜企業數量(含中國香港及中國臺灣)達到了129家,歷史性地首次超過了美國。從1989年只有中國銀行一家上榜,到2019年129家企業占據500強榜單,僅僅花了31年。美國此次以121家上榜企業數量排名第二,排名第三的是日本,上榜企業52家。

此外,不僅中國上榜企業數量在增長,榜單營收門檻也在攀升,從2010年的174億美元上升至2019年的249億美元。

 圖表1:2019年《財富》世界500強企業國家分布(單位:家)

注:以下無特殊注明,資料均來自于《財富》。

圖表2:2010-2019年《財富》世界500強營收門檻及中企數量(單位:億美元,家)

各行業龍頭企業——中國占據將近一半

從1989年只有一家金融行業的中國銀行上榜,至今覆蓋行業逐漸擴大至信息技術、生物醫藥、物流等領域,越來越多國企和民企亮相世界500強榜單,并且在諸多領域占據了龍頭地位。據統計,在2019年世界500強企業分布的23個行業中,23個龍頭企業中國公司占據了10家,將近一半,主要是能源礦產、電氣燃氣、工程建筑、交運物流等。

圖表3:2019年《財富》世界500強各行業龍頭(單位:億美元)

注:標紅的為中國企業。

129家中企總營收超8萬億美元

整體來看,2019年上榜世界500強的中企總營收超過8萬億美元,達到83757.67億美元,總利潤達到4387.75億美元;平均營收和平均利潤分別為649.28億美元和34.01億美元。

圖表4:2019年《財富》世界500強中企總體營收及利潤一覽(單位:億美元)

129家企業分布40城 北京遙遙領先

從區域分布來看,2019年上榜的129家企業,分布在中國的40座城市。其中,北京是500強企業的聚集地,共有56家企業上榜,占中國世界500強企業數量近半數,遠遠超過其他城市。上海、深圳、香港則領銜“第二集團”,各有7家上榜。此外,臺北、杭州、廣州、廈門、佛山、福州、烏魯木齊和西安8座城市也分別聚集著不止一家世界500強。剩余的28座城市,則各擁有一家世界500強。

整體來看,中西部民營經濟與新興行業缺乏龍頭企業,與東部城市還有較大距離。世界500強企業主要集中在北大廣深。未來,四大一線城市的發展,仍將是中國經濟未來發展的重點。

圖表5:2019年《財富》世界500強中企地區分布(單位:家)

中國企業新進或重進最多 格力和小米首次亮相榜單

在本次榜單中,新上榜或重新上榜的企業有25家,其中新上榜的中國公司有13家,占總數的一半以上,是所有國家中最多的。值得注意的是,受媒體和大眾關注的珠海格力電器股份有限公司(第414位)和小米集團(第468位)均為首次上榜。而成立9年的小米則是2019年世界500強中最年輕的公司。

圖表6:2019年新進或重新上榜《財富》世界500強企業的中企名單

中國VS美國 中企上榜數量逐年增長

在2019年世界500強企業榜單中,首要也是最明顯的變化便是中國首次超越美國,成為全球大公司數量最多的國家。實際上,近年來,中國上榜《財富》世界500強榜單的企業數量逐年增長,2011年僅為69家,隨后持續飆升,2014年過百,2018年達到120家,2019年則達到歷史性的129家。反觀美國,上榜企業數量增長較為乏力,近三年來呈持續減少的趨勢。

但從盈利能力來看,中國與美國仍有較大差距。2019年129家世界500強企業平均利潤為34億美元,而世界500強的平均利潤為43億美元,中國企業的盈利能力沒有達到世界500強的平均水平。如果與美國企業相比,則存在的差距更加明顯。多年來,美國企業的經營狀況一直領先于全球企業。雖然美國企業近年來在世界500強排行榜上的數量下降,但其經營狀況仍然處于領先地位。銷售收益率和凈資產收益率兩個指標能夠體現出企業經營狀況的優劣。2018年,世界500強的銷售收益率平均是6.6%,美國企業則是7.7%;世界500強的凈資產收益率平均為12.1%,美國企業則是15%。

圖表7:2011-2019年中美《財富》世界500強企業數量變化對比(單位:家)

巨頭蝶變 全球跨入科技領域

眾觀近年來世界500強企業,全球經濟逐漸像科技領域靠攏,這從三十年來全球市值前十大公司變遷也可以看出來。過去十多年,人類從互聯網時代跨入移動互聯網時代,催生出了無數互聯網巨頭,蘋果公司、谷歌、騰訊、亞馬遜、阿里、華為等成為其中的翹楚。這些科技創新型企業被稱為“新經濟”。到2019年,市值前十大公司中7席都是科技企業。

圖表8:1990-2019年全球市值前十大公司變遷

2019年,有7家互聯網企業上榜,根據排名分別是:亞馬遜(13)、谷歌母公司Alphabet(37)、京東(139)、阿里巴巴(182)、Facebook(184)、騰訊(237)和首次入榜的小米(468)。其中,亞馬遜以2328.9億美元的營業收入遙遙領先。7家互聯網公司平均營收為893.2億美元,平均利潤為128億美元。

圖表9:2019年《財富》世界500強互聯網公司對比(單位:億美元)

沃爾瑪蟬聯第一 營收超過5000億美元

當然,最受大家關注的,依然是榜單中的頭部企業。從本次上榜財富500強的前十名來看,排在第一的依然是沃爾瑪,這也是其第6年位列500強榜單第一名。中國石油是榜單中排名最高的中國企業,排名較上年上升一位,位列第2位,營收為4146.5億美元。

圖表10:2019年《財富》世界500強企業TOP10(單位:億美元)

中國的上榜企業數量在過去的幾年里得到了大幅地增加,也見證了中國改革開放以來40年高速增長的奇跡。但從上榜企業所在產業分析,美國的產業結構是后工業化發展階段的產業結構,而中國的產業結構還處在工業化階段。中國仍有很長一段路要走。

附:2019年《財富》500強榜單129家中企名單

附1:2019年《財富》500強榜單129家中企名單(一)(單位:億美元) 

附2:2019年《財富》500強榜單129家中企名單(二)(單位:億美元) 

附3:2019年《財富》500強榜單129家中企名單(三)(單位:億美元) 

附4:2019年《財富》500強榜單129家中企名單(四)(單位:億美元)

以上數據分析均來自《財富》雜志發布的《2019年世界500強企業》。

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