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2018年中国电子烟市场现状与发展趋势 巨额资本的涌入加剧行业竞争【组图】

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20 李明俊 ? 2019-07-23 18:20:12  来源:前瞻产业研究院 E3125G0

我国作为全球最大的电子烟生产制造基地,集中了约全球90%的电子烟生产产能,但我国并不是电子烟消费大国,生产的产品大部分销往国外,因此到2018年我国电子烟零售额仅为51.52亿元。我国严禁电子烟销售使得近年来诸多消费者通过代购等方式购买IQOS等新型烟草产品及烟弹,2018年以来宁波、温州、绍兴、上海等地走私及非法贩卖电子烟案件频发,而要彻底杜绝这些事件的发生,国家监管层面上的力度还需加强。市场格局方面,2018年下半年来,多家资本携巨额投资进入电子烟行业,以助力所投电子烟品牌快速成长,巨额资本的涌入加剧行业竞争程度,渠道针对渐入白热化。在这期间,一大批国产品牌逐渐崛起。

市场潜在规模十分可观

根据艾维普斯公开转让?#24471;?#20070;显示,我国是全球最大的电子烟生产制造基地,深圳地区集中了全球约90%的电子烟生产产能,但我国并不是电子烟消费大国,国内生产的电子烟产品大部分销往国外。根据欧睿咨询统计,2018年我国电子烟零售额约为51.52亿元,近年增速大都保持在20-30%之间。目前,我国电子烟的渗透率仅为1%,而美国的电子烟渗透率已达13%。假使中国卷烟向电子烟的转化率达到5%-10%,其市场潜在规模已将十分可观。

图表1:2012-2018年我国电子烟零售规模增长情况(单位:亿元,%)

2018年走私及非法贩卖电子烟案件频发

全球控烟趋势下各国对烟草行业政策不断趋严,烟草产品减害是卷烟行业发展的必然趋势。我国严禁电子烟销售使得近年来诸多消费者通过代购等方式购买IQOS等新型烟草产品及烟弹,2018年以来宁波、温州、绍兴、上海等地走私及非法贩卖电子烟案件频发,客观上反映了消费者对于加热不燃烧等新型烟草产品的需求。

图表2:2018年我国走私及非法贩卖电子烟案件分析

就电子烟行业的相关监管制度而言,近年国家与地方政府积极组建电子烟协会,完善电子烟监管法规。2017年1月,中国电子商会(直属工信部)电子烟行业委员会在深圳成立,重点从会员、行业大会、行业标准、培训和国?#24335;?#27969;等方面开展工作。2018年6月,国家强制?#21592;?#20934;计划《电子烟》、国家标准计划《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法》已进入审查 阶段,若审查无异,将分别在未来24个月和12个月内由国标委批准通过,?#34892;?#35268;范我国电子烟行业标准与发展,降低我国贩卖电子烟案件的发生频?#30465;?/p>

图表3:我国电子烟主要政策法规汇总分析

巨额资本的涌入加剧行业竞争

2018年下半年来,多家资本携巨额投资进入电子烟行业,以助力所投电子烟品牌快速成长,巨额资本的涌入加剧行业竞争程度,渠道针对渐入白热化。而各大品牌的融资用途多投入到线上、线下的营销的倾销中。线上渠道方面,各类或清新或酷炫的广告层出不?#30591;?#19982;线上较单一的形式相比,线下渠道的推广方式更为多样。

目前众多电子烟品牌开始加大线下推广力度,KTV、酒吧、便利店成为电子烟铺货的重点。主要打法有二,一种是通过经销商广泛铺货,以鲸鱼轻烟为例,目前公?#37202;?#19979;已经有100多家代理商,2000多个售卖网点,在全国100多个城市进行销售。线下渠道在整个体系中占比高达95%。这也成为当前大部分电子烟品牌想要采取的战略;另一种是直接与B端签约,以灵犀品牌电子烟为例,目前公司产品在上海和?#26412;?#24050;进入了2000家夜店,暂未做经销。与线?#29616;?#38754;C端消费者不同,在线下渠道面前,电子烟的品牌差异被缩小。

未来资金实力更雄厚、出货量更大、向渠道让利更多的电子烟品牌,将更受渠道青睐,从而能够更好地抢占市场。

 图表4:2018年下半年我国部分知名电子烟品牌的融资进展

在这期间,也涌现了一大批国产自主品牌。据电子烟行业专业委员会组织进行评比的2018年中国电子烟行业十大品牌榜显示,在过去的2018年,入选国电子烟行业十大品牌的包括艾维普思(SMOK)、欧莱客电子烟(iLuck)、?#36137;?#23572;电子烟、康诚一品、新宜康、恒信、易星电子烟、爱卓电子烟、吉瑞电子烟、思格雷电子烟。未来,更多自由品牌将逐步崛起,品牌竞争将成为未来主要竞争趋势。

图表5:2018年中国电子烟行业十大品牌

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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