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2019年全球工业机器人行业竞争格局与发展趋势分析-受下游行业影响工业机器人行业遇冷【组图】

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20 ?#31080;?#22478; ? 2019-07-15 19:00:13  来源:前瞻产业研究院 E3733G0

从全球角度来看,欧美、日本等发达国?#19994;?#24037;业机器人研制与应用已有五十余年历史,形成了庞大的产业规模。世界著名机器人厂商包括瑞典的ABB,日本的FANUC、Yaskawa,德国的KUKA,美国的Adept Technology、American Robot、Emerson Industrial Automation、S-T Robotics等等,其中,KUKA、ABB、YASKAWA和FANUC四大企业在全球工业机器人市场的占有率超过50%,被称为工业机器人“四大家族”。

工业机器人四大家族:ABB、发那科、库卡、安川电机最初起家是从事机器人产业链相关的业务,如ABB和安川电机从事电力设备电机业务、发那科从?#29575;?#25511;系统业务,库卡一开始则从事焊接设备业务,最终他们成为全球领先综合型工业自动化企业,他们的?#39184;?#29305;点是掌握了机器人本体和机器人某种核心零部件的技术,最终实现一体化发展。

国际市场竞争状况-日本企业遥遥领先

从企业来看,ABB、发那科(FANUC)、库卡(KUKA)和安川电机(YASKAWA)这四家企业仍是工业机器人的四大家族,成为全球主要的工业机器人供货商,占据全球约50%的市场份额,其中发那科(FANUC)的销售占比最高,占比达到17.3%。

图表1:工业机器人厂商市场份额(单位:%) 

图表2:四大机器人家族公司发展现状?#21592;?#20998;析

欧美各国工业机器人发现现状-日本行业增速明显放缓 

近年来,日本高度重视人工智能的发展。2017年,日本政府发布《下一代人工智能推进战略》;日本内阁在2017年至2018年推出《科学、技术和创新战略2017》、《综合创新战略》、《未来投资战略2018》等多份战略文件,都将人工智能摆在重要位置。

2018年日本的机器人接受订货为24.83万台,同样刷新了最高记录。同?#20445;?#29983;产和总发货台数也连增4年,分别达到24.03万台和24.21万台,双双创下历史新高。

图表3:2015-2018年日本工业机器人产量变化(单位:台,%)

2018年,JARA的33家会员企业的工业机器人接受订单金额为9632.84亿日元,同?#20173;?#38271;2%。总发货金额为9322.94亿日元,同?#20173;?#38271;4%。

 图表4:2015-2018年日本工业机器人出口结构(单位:%)

长期以来,美国的机器人产业发展一直处于全球领先的水?#20581;?#20294;历史上美国机器人的发展并非?#29615;?#39118;顺,现如今?#39184;?#26679;面临着不少问题和挑?#20581;?#22312;2018世界机器人大会上,美国机器人工业协会主席JeffBurnstein分析了美国机器人产业的发展现状和前景,以及协作机器人、服务机器人和机器人领域价值链整体的发展趋势。

在2018年上半年,汽车行业的采购订单量确实是在下降,但其他的行业却在?#28304;?#32426;录的速度增长,同?#20173;?#38271;约20%。?#28909;?#29983;命科学、?#31216;?#19982;消费品等行业中的机器人采购

订单量?#23548;?#19978;都在上涨。美国并没有进行大量工业机器人的生产。这些工业机器人主要是在?#20998;?#25110;日本生产的,现在?#34892;?#26159;在中国生产的。美国擅长的是集成,拥有优秀的系统集成商渠道。美国先进自动化产业协会A3(包括美国机器人工业协会(RIA)、先进视觉与影像协会(AIA)和运动控制和机电协会(MCMA)等子团体)

根据IFR数据,2017年美国工业机器人销量约为3.3万台。2018年约为3.81万台。

 图表5:2014-2018年美国工业机器人销量、销售额、价格(单位:台,万美元,万美元/台)

?#20998;?#20026;机器人销?#24247;?#20108;大地区。其工业机器人销量增加18%,约6.63万台,达到新峰值。德国成为全球第五大机器人市场,比2016年增加约7%,为21404台。2014-2016年,德国工业机器人年销量一直停滞在2万台左右。

意大利机器人销量比2016年增加19%,达7713台。2017年,法国机器人市场?#20013;?#19978;升,其机器人销量增加16%,约为4900台;西班牙机器人销量约为4200台,创历史新高。

2017年,除了奥地利、葡萄牙等国家外,其他西欧国家机器人销量略有所增加;北欧国家机器人销量有所减少;除罗马尼亚和斯洛伐克等国家外,中东欧国?#19994;?#26426;器人销量都显著增加,土耳其的机器人销量为?#20013;?#22686;加。

图表6:2016-2021年年?#20998;?#24037;业机器人销量及测算(单位:台)

注:2018年各个地区数据IFR暂未公布,预计公?#38469;?#38388;为2019年9?#36335;藎?#20272;暂时无2018年准确数据,2018-2021年数据都为IFR的预测数。请见谅。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》】

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