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预见2019:中国邮轮产业全景图谱:全球寡头?#20013;?#22404;断 本土邮轮品牌有待破局

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20 朱茜 ? 2019-07-10 16:20:48  来源:前瞻产业研究院 E1329G0

如果说2018年是我国邮轮产业回归理性发展的优化调整之年,那么2019则是我国从“邮轮旅游”向“邮轮经济”产业链发展的关键之年。2018年,全球邮轮经济?#20013;?#39640;速增长,而我国邮轮经济呈现放缓迹象,虽然这两年出现了一阵外资邮轮“逃离潮”,但是更多优质、符合中国市场的豪华邮轮在2019年进入中国。全球邮轮寡头垄断局面下,我国政府部?#29260;?#32321;出台扶持政策,本土邮轮能否抓住政策红利与消费红利,华丽破局呢?

亚太地区是布局重点 中国是重中之重

邮轮产业链是以邮轮为主要载体,休?#23567;?#35266;光、游玩等为具体内容,围绕船舶制造、港口服务、后勤保障、交通运输、游览观光、餐饮购物和银行保险等行业形成的产业链条。邮轮产业链上游为邮轮船厂,主要包括邮轮的设计、研发和制造;中游邮轮公司负责邮轮旅游及运输的经营管理;下游是在港口码头衍生的邮轮旅游相关服务。

现代邮轮的雏形出现于19世纪30年代,于20世纪20-60年代率先在北美地区实现现代化转型。现代邮轮业主要以大型游船为依托,跨国旅游为核心业务,属旅游市场高端产品。近50年来,国际邮轮产业保持6-8%的高速发展,其速度显著快于旅游业整体增速。

图表1:邮轮业务产业链

近年来全球邮轮业务保持稳定增长态势。根据国际邮?#20013;?#20250;(CLIA)透露,2018年全球邮轮市场游?#22303;?#36798;到2850万人次,同比增长6.7%,其中亚洲市场高速发展,2016年以来亚洲地区的邮轮载?#22303;?#36739;上年增长38%,占全球邮轮市场份额的9.2%。2018年亚太地区客源量占全球邮轮市场份额达到15.1%,亚太地区正成为全球邮轮市场中最具发展潜力的重要板块。

CLIA预计,2019年邮轮旅客数将达到3000万人次,较2018年上升6%。邮轮旅游?#20013;?#22686;长,并对全球经济做出贡?#20303;?/p>

 图表2:2009-2019年全球邮轮市场游?#22303;?#21450;增长情况(单位:万人次,%)

从全球邮轮市场收入来看,2010来全球邮轮市场规模逐年扩大。根据国际邮?#20013;?#20250;统计,2017年全球邮轮市场收入465亿美元,同比增长8.2%。2018年估测收入规模已经突破500亿美元。2018年全球邮轮业的积极发展,得益于亚太地区?#32469;?#26159;中国区的推动。我国各地踊跃推出邮轮产业的补贴政策,以补贴的?#38382;?#21560;引邮轮公司,推动邮轮市场规模快速增长。

图表3:2010-2018年全球邮轮市场收入规模及增长情况(单位:亿美元,%)

从地理区域分布来看,全球邮轮的航线主要分布在三大地区,即加勒比海、地中海、亚洲和太平洋区域。其中,加勒比海域是目前全世界邮轮航线最多的地区,其所对应的美国以及?#20998;?#24066;场也成为全球邮轮游客最多发展最为成熟的市场;其次是地中海地区,该区邮轮航线占全球邮轮航线的19%。

图表4:全球邮轮航线地区分?#36857;?#21333;位:%)

外资邮轮出逃 2018年我国邮轮经济放缓

从2006年开?#36857;?#22269;际知名邮轮开始逐步进入中国市场,中国的邮?#20013;?#19994;一路高歌猛进。各大国际邮轮公?#31350;?#20013;我国巨大的客源潜力,皇家加勒比、歌诗达、丽星邮轮、地中海邮轮、公主邮轮纷纷将大型豪华邮轮布局在我国沿海港口,开辟始发出境游航线,直至2018年,中国一跃成为世界上第二大邮轮市场(第一名为美国)。

然而,近两年在华外资邮轮却开始“集体出逃”。从蓝宝石公主号、海洋水手号、歌诗达维多利亚号到盛世公主号,全部在2017-2018年陆续退出中国市场。2018年7月19日,诺唯真游轮发布公告?#30772;?#19979;唯一在华的诺唯真喜悦号将于2019年4月离开中国市场,执行阿拉斯加航线。此消息一出,更是震惊业界。

有媒体就此剑指中国人的素质不高,?#32469;?#26159;中国大妈惊人的胃口吓退外资邮轮,这种说法虽显夸张,但也暴露了外资邮轮在中国面临的困?#22330;?#19968;来年轻人普遍“有钱无假”,休闲时间不足,当下邮轮游的主力军为中老年人,经过几年快速增长,中老年游客市场逐渐饱和,中国邮轮市场增速逐渐放缓;二来中国游客,?#32469;?#26159;中老年游客,缺乏外资邮轮公司所看重的船上二次消费能力,反而出现自助餐或免费餐厅?#23548;?#20105;抢的现象;三是邮轮公司与旅行社之间为争夺客源而打的“价格战”一步步压缩邮轮公司的利润?#21344;洹?#22914;此一来,外资高成本豪华邮轮只能选择退出或减班。

尽管如此,这并不代表外资邮轮公司?#29260;?#20102;中国这一全球第二大市场。之前的失败经验让国际邮轮公司意识到差异化产品经营的重要性,于是重新进行战略调整,以更符合中国市场的产品服务重返中国。2019年6月12日,皇家加勒比游轮巨额打造的超量子系?#26800;?#19968;艘游轮——“海洋光谱号”于中国上海正式开启首航,成为亚洲最大最昂贵的邮轮;歌诗达邮轮为中国?#21487;?#25171;造的首艘Vista级邮轮——威尼?#36141;牛?#22312;2019年起为中国消费者服务;2020年?#28023;?#22320;中海邮轮全新一代未来旗舰MSC Bellissima也将进驻中国。

图表5:国际邮轮进入中国市场的步伐

2018年,国家部门扶持邮轮产业政策频发,各大央企加紧布局邮轮产业。这一年,上海、青岛、天津、?#36718;蕁?#24191;州等地相继发布了政策措施促进邮轮产业深化发展,争相提升本地邮轮经济发展的吸引力?#32531;?#21335;省自2018年4月以来,受到中央给予的许多令人羡慕的政策措施,2019年5月7日,交通运输部发布《关于推进海?#20808;?#20122;等邮轮港口海上游航线试点的意见》。意见提出,在五星红旗邮轮投入运营前,?#32469;?#22312;海?#20808;?#20122;、海口邮轮港开展中资方便旗邮轮无目的地航线试点。未来海南省凭借政策红利和自身的岛屿优势,邮轮产业发展将驶入快车道。

图表6:我国各相关部门发布支持邮轮的政策法规汇总

2018年,我国港口邮轮接待量和游?#22303;?#20986;现双降。中国交通运输协会邮轮游艇分会(CCYIA)和中国港口协会邮轮游艇码头分会联合统计显示,2018年,国内13个邮轮港(上海、天津、厦门、广州、深圳、海口、青岛、大连、三亚、连云港、?#36718;蕁?#23041;海、舟?#21073;┕步?#24453;邮轮969艘次,同比下降17.95%;其中,母港邮轮889艘次,同比下降19.03%?#29615;?#38382;港邮轮80艘次,同比下降3.61%。

图表7:2009-2018年中国港口邮轮接待总量及增长率变化情况(单位?#26680;?#27425;,%) 

图表8:2009-2018年中国母港与访问港邮轮接待量及增长率变化情况(单位?#26680;?#27425;)

而港口游客接待量方面,2018年,我国邮轮出入境旅客合计490.7万人次,同比下降0.98%。其中母港旅客472.8万人次,同比下降1.10%?#29615;?#38382;港旅客17.8万人次,同比增长2.32%。

图表9:2013-2018年中国港口游客接待总量及增长变化情况(单位:万人次,%) 

图表10:2013-2018年中国母港与访问港游客接待总量及增长变化情况(单位:万人次)

各大邮轮港中,上海、天津分别位?#26800;?#19968;、第二,但相关数据也出现下滑。2018年,上海(含吴淞口和国?#22303;?#30721;头)全年接待邮轮403艘次,同比下降21.29%,邮轮旅客275.29万人次,同比下降7.56%;天津全年接待邮轮116艘次,同比下降33.71%,邮轮旅客68.39万人次,同比下降27.41%。

图表11:中国十大邮轮旅游客源地(单位:%)

2018年我国在线邮轮用户以近海短程日本航线为主,占比超过八成;国内长江三峡航线排名第二,占比7.6%;东南亚航线排名第三,占比7.2%。

图表12:2018年中国在线邮轮用户出游航线分?#36857;?#21333;位:%)

我国邮轮经济起步较晚,但是发展十分迅速。目前我国正在使用的国际邮轮港口有15个,正在规划建设及升级的邮轮港口6个。我国已成为亚太地区邮轮航线的重要始发港和环球航线的重要挂靠港,以我国为核心的亚洲邮轮市场已经成为全球最具成长性的市场。

图表13:我国正在使用的国际邮轮港口 

 图表14:我国规划建设及升级的邮轮港口

本土邮轮有待破局全球寡头格局

目前全球邮轮市场供给总体呈现寡头垄断局面。2018年,全球邮轮公司中嘉年华集团(Carnival Corporation & Plc)、皇家加勒比集团(Royal Caribbean Cruises Ltd.)、诺唯真集团(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd)、地中海邮轮(MSC Cruises Group)?#20154;?#23478;集团公司分别以41.8%、23.2%、9.4%、8%的全球市场份额占有率继续保持着行业前四的领先地位。

而全球豪华邮轮建造主要集中在?#20998;蓿?#24847;大利芬坎蒂尼集团、德国迈尔集团两家制造商,合计占据了全球中大型邮轮90%以上的市场份额,大型邮轮的制造中心主要聚焦在?#20998;蓿?#27599;年产能为7~8艘,而每年邮?#20013;?#27714;量为15艘,需求约为供给的2倍,供需极不平衡。

图表15:2018年全球前四大邮轮运营?#36867;?#19994;收入情况(单位:亿美元)

我国邮轮产业主要为外资企业主导。尽管我国是世界第一造船大国,但造船主要集中在中?#25237;?#33337;型,在巨型豪华邮轮领域毫无话语权。我国邮轮市场规模不断增大,但也是“肥水流入外人田”,使得我国邮轮经济贡献一直处于较?#36864;健?#22240;此,发展本土邮轮产业势在必行。

2018年,我国在发展本土邮轮船队方面都取得了不错的进展。最值得期待的是中船集团与嘉年华集团成立邮轮船东公司,前者为我国首艘大型邮轮建造者,后者为全球最大的邮轮运营商,两者首先从在中国市场运行多年的“大西洋号”入手,市场运营成功率较高。未来随着我国各大集团布局邮轮全产业链,我国在邮轮产业中有望塑造出属于自己的民族邮轮品牌。

图表16:我国本土邮轮产业布局

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国邮轮旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

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