六合天书

预见2019:《2019年中国无创产前基因诊断产业全景图谱》(附发展现状、产业链分析等)

分享到:
20 徐烁 ? 2019-07-08 18:20:11  来源:前瞻产业研究院 E4797G0

无创产前基因检测(NIPT)是基因测序在生育健康领域的临床应用,无创产前基因检测适用于检测患唐氏综合征、爱德华氏综合征和帕陶氏综合征。无创产前基因检测通过采取孕妇静脉血提取胎儿游离DNA进行测序,与传统产前诊断相比,无创产前检测具有无创、检测周期短、操作便捷等优势。产业链上中下游分别为设备耗材供应商、测序服务和生物信息分析机构和用户,目前,华大基因和贝瑞基因稳居无创产前基因测序龙头。

无创产前基因检测是基因测序在生育健康领域的临床应用

基因测序(分为DNA和RNA)是指通过一定的技术手段分析DNA或者RNA片段中的碱基序列,也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T,RNA为尿嘧啶U)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤的(G)?#24085;?#26041;式,从而为生物学和医学的研究发现提供支持。基因测序能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,个体的行为特征及行为合理,如癌症或白血病,运动天赋,酒量等。

基因测序可应用于临床和非临床方面,临床上,基因测序可用在生育健康检测、病原体感染检测和肿瘤基因检测。非临床上,可用于基础医学研究、新药研发、农牧业育种、生物?#22028;员?#25252;、司法鉴定、环境污染治理等。

图表1:基因测序应用领域

无创产前基因检测适用于检测患唐氏综合征、爱德华氏综合征和帕陶氏综合征

无创产前基因检测(NIPT)是一项筛查技术,而非诊断技术。无创产前基因检测用于检测罹胎儿患唐氏综合征(21-三体综合征),也用于爱德华氏综合征(18-三体综合征)或帕陶氏综合征(13-三体综合征)的风险。

图表2:无创产前基因检测适用?#27573;?

无创产前基因检测通过采取孕妇静脉血提取胎儿游离DNA进行测序

胎儿的DNA是游离片段,片段很小,人的基因组中还有大量重复序列,在二代测序技术出现之前根本无法准确而稳定的通过母亲的外周血检测胎儿的基因组。通常采用的羊膜腔穿刺等检测手段,虽然检测的准确率也很高,但是存在着手术的流产风险。

无创DNA产前检测技术通过采取孕妇静脉血,利用DNA测序技术对母体外周血浆中的游离DNA片段(包含胎儿游离DNA)进行测序,并将测序结果进行生物信息分析,可?#28304;?#20013;得到胎儿的遗传信息,从而检测胎儿是否有染色体异常的疾病。

图表3:无创产前基因检测流程

与传统产前诊断相比,无创产前检测具有无创、检测周期短、操作便捷等优势

与传统的产前筛查和诊断技术相比,无创产前检测集合了无创、检测周期短、操作便捷、安全性高、准确率高等多方面的优势,其中现阶段对21-三体综合征和18-三体综合征的检出率可?#28304;?#21040;100%,特异性为97.9-99.7%。

图表4:无创产前基因检测与其他产前诊断方法的比较

产业链上中下游分别为设备耗材供应商、测序服务和生物信息分析机构和用户

基因测序行业的上游为测序仪、测序试剂和耗材的供应商,代表公司为Illumina、Thermo Fisher、Roche 等;中游主要是测序服务机构以及生物信息分析机构,代表公司为华大基因、贝瑞基因、达安基因、迪安诊断、Illumina等;下游为测序服务的用户,主要是个人、医院、制药企业、政府研究机构、高校研究机构等。

图表5:无创产前基因诊断产业链

华大基因和贝瑞基因稳居无创产前基因测序龙头

从无创产前基因测序竞争格局来看,2018年,华大基因和贝瑞基因依然稳居无创产前基因测序龙头地位,二者占无创产前基因测序市场份额约七成。

图表6: 2018年无创产前基因测序竞争格局(单位:%)

贝瑞基因侧重下游领域布局,华大基因打通全产业链

贝瑞基因业务为以高通量测序技术为基础的基因检测和设备、试?#26009;?#21806;。基因检测分为医学产品及服务和基础科研服务,公司的医学产品及服务分为医疗检测服务、试?#26009;?#21806;和设备销售,医疗检测服务主要分为遗传学和肿瘤学两个应用方向。

检测服务营业收入为7.7亿元,同比增长18.80%,营收占比为53.35%;试?#26009;?#21806;营业收入为4亿元,同比增长5.20%,营收占比为27.89%,两项业务合计占营收比重达81.24%。基础科研服务营业收入为1.3亿元,同比大增152.35%,但营收占比不高,仅为9.13%。

图表7: 2018年贝瑞基因营收占比情况(单位:%)

相较贝瑞而言,华大基因已成为基因行业中?#24739;?#20840;产业链的公司,主营业务是通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。主要通过提供服务获取收入,主营业务包括生育健康类服务、基础科研类服务、复杂疾病类服务和药物研发类服务等。

2018年,华大基因四大业务板块中,生育健康基础研究类服务营业收入达13.76亿元,同比增长20.86%,营收占比为 54.27%;肿瘤防控及转化医学类服务营业收入达3.57亿元,同比增长55.54%,营收占比为14.08%;感染防控类服务营收达0.95亿元,同比增长49.44%,营收占比为3.75%;?#22055;?#23398;大数据与合成类服务营收达7.03亿元,同比增长7.24%,营收占比为27.71%。

生育健康基础研究类服务营收占比超过50%,表现出色, 2018年末,公司已累计完成无创产前基因检测超过430万例,检出率和特异性均大于99%,涵?#33108;?#21069;、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段。

图表8: 2018年华大基因营收占比情况(单位:%)

单就无创产前基因检测来说,贝瑞和康与华大基因水平几乎不分伯仲,但贝瑞和康当前的业务重心主要在与医疗机构进行产品方面的合作,而华大仍以服务模式为主。

产业相关政策支持?#20013;?#21152;码,利好行业长期发展

相关政策支持?#20013;?#21152;码,利好行业长期发展。2015年1月,国家卫计委发布《关于产前诊断机构开展高通量基因测序产前筛查与诊断临床应用试点工作的通知》,被停止一年的“无创产前基因检测”重新启动,?#21496;?#34987;业界解读为二代基因测序放开临床试点的信号,共有100多家医疗机构入选临床试点。《通知》明确?#28865;?#36890;量基因测序产前筛查与诊断试点的工作内容如产前筛查与诊断前咨询,知情同意书签署,临床资料收集和标本采集,检测报告审核使用等。《通知》要求,试点产前诊断机构可择优与?#26800;?#39640;通量基因测序检验试点任务的医疗机构建立合作关系。

2017年5月,据科技部官网消息,按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》等的总体部署,为加快推进生物技术与生物技术产业发展,特制定了《“十三五”生物技术创新专项规划》。《规划?#20998;?#20986;,现代生物技术的一系列重要进展和重大突破正在加速向应用领域渗透,在革命性解决人类发展面临的环?#22330;?#36164;源和健康等重大问题方面展现出巨大前景。提到,发展新一代基因测序技术,重视单分子技术的应用和测序数据的分析解读;发展单细胞分离、基因组扩增、转录组扩增和单细胞基因组分析技术;发展基因和蛋白质精准测量技术,推动生物检测技术向微量、痕量、单分子、高通量等方向发展。

图表9?#33322;?#24180;来无创产前基因诊断相关政策

预计2020年无创产前基因检测市场规模有望达到百亿元以上

目前,无创产前基因检测的应用?#27573;?#20027;要为高风险孕妇(即通过超声及血清学检测常见染色体非整?#30701;?#20020;界风险)、介入性产前诊断禁忌以及错过最佳产前诊断时间的孕妇,应用领域较保守,未来NIPT将作为传统筛查技术的替代技术而在临床拥有更高的渗透?#30465;?/p>

在无创产前基因检测的检测?#27573;?#26041;面,目前该技术仅用于13、18、21染色体的非整?#30701;?#31579;查,未来该技术也有望用于其他染色体非整部体筛查、染色体微缺失/微重?#30784;?#21333;基因遗传病的无创产前诊断,检测?#27573;?#30340;扩大将促使NIPT爆发性增长。

此外,全面二孩政策自2016年1月正式实施,预计“十三五”期间年出生人口在1700万-2000万人之间,而我国出生缺陷总发生率高达5.6%。随着二孩政策放开,高龄高危孕产妇比例明显增高,加上无创产前基因检测应用?#27573;Ш图?#27979;?#27573;?#30340;扩大,无创产前基因检测市场有望达到百亿元以上。

图表10:2022年无创产前基因检测市场规模预测(单位?#21644;?#20154;,%,亿元)

以上数据来?#24202;?#32771;前瞻产业研究院发布的《中国基因测序行业市场前瞻与投资战略规划报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国基因测序行业市场前瞻与投资战略规划报告
2019-2024年中国基因测序行业市场前瞻与投资战略规划报告

在业内人士眼中,基因测序技术是?#36125;?#30340;弄潮儿,它?#24179;?#22522;因密码,将基因组学与IT技术相结合,发展出生物信息学这一新兴学科。它颠覆了传统生物学技术,引领了生命科学未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本?#23616;?#25552;供参?#30142;?#19981;构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联?#25285;簊[email protected]) 品牌合作与广告投放请联?#25285;?755-33015062 或 [email protected]

p58q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行?#21592;?#21578;等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 徐烁
前瞻产业研究员、 分析师
435216
关注
236
文章
576

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J
六合天书