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2018年血液制品行业市场现状与发展前景—白蛋白占血制品产品主要份额,销售额平稳上升?#21344;?#26377;限【组图】

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20 李颖诗 ? 2019-07-06 15:30:51  来源:前瞻产业研究院 E3746G0

按?#23637;?#33021;和结构的不同,血液制品可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。其中,白蛋白是目前国内用量最大的血制品,广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病等患者的治疗。2018年,我国白蛋白批签发量保持上升,但增速有所放缓;在市场供需较为稳定的情况下,预计销售额未来保?#21046;?#31283;上升,但?#21344;?#26377;限。

血制品细分三大产品,白蛋白占比最高 

血液制品属于生物制品范围,主要指以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。血液制品是将血液中不同的蛋白组分分离后制备成的各种产品,针对不同病症的患者使用。按?#23637;?#33021;和结构的不同,血液制品可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。其中,白蛋白是血浆中含量最多的蛋白,也是目前国内用量最大的血制品,广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病等患者的治疗。

图表1:血液制品分类

从血制品细分产品的批签发量情况来看,目前,我国国内人血白蛋白批签发数量占比最高,并呈现出逐年递增的趋势,2018年市场占比达到63.44%;排在第二的则是免疫球蛋白签发量,占比为30%-45%之间;而凝血因?#26377;?#27714;量较小,市场所占份额也最小,2018年仅为4.45%。

图表2:2015-2018年中国血液制品产品结构(单位:%)

白蛋白批签发量增速减缓,销售收入平稳

目前,白蛋白是临床最常用的血液制品,具有调节血浆渗透压、运输和解毒和营养供给功能;适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休克,肝病、糖尿病患者,可用于心肺分流术、血液?#32925;?#30340;辅助治疗和成人呼吸窘迫综?#29616;ⅰ?/p>

根据中检院数据显示,2014-2018年,我国人血白蛋白(折算10g/瓶)批签发数量?#20013;?#19978;升,但在经历了2016年的“量价齐升”之后,我国血制品行业进入低谷,批签发增速减缓。2018年批签发量为突破4500万瓶,同比增长7.4%。

图表3:2014-2018年中国人血白蛋白(折算10g/瓶)批签发数量(单位?#21644;?#29942;,%)

在需求端上,目前白蛋白全球范围内的消费趋于稳定。白蛋白作为我国血制品行业中相对成熟的产品,临床上医生和患者都有较高的?#29616;?#24230;,目前在国内三甲医院供需处于基本平衡状态,销售驱动有限。根据PDB样本医院数据库的数据显示,2018年我国人血白蛋白(10g)销售额为30.66亿元,同比下降4.25%。

图表4:2014-2018年中国人血白蛋白(折算10g/瓶)销售收入(单位:亿元,%)

白蛋白招标价格三次变动,未来销售和需求同升

从我国人血白蛋白(10g)的招标价格情况来看,我国人血白蛋白的价格大致经历三段历程,2006年之前发改委暂未统一定价,基本采取由地方发改委申报国家物价部门审核确定的方式,彼时人血白蛋白(10g)的含税出厂价格、批发价格和零售价格分别为340元、408元和448元。2006年底,国家发改委确定人血白蛋白(10g)最高零售价为259元,但由于?#29616;?#20379;不应求,价格经历多次向上调整,终端零售价格曾一度突破650元。2013年人血白蛋白(10g)再次上调5%。2015年5月,国家发改委发布《关于印发?#24179;?#33647;品价格改革意见的通知》全面取消药品政府定价,药品?#23548;式?#26131;价格主要由市场竞争形成。在2016年的“量价齐升”之后,目前,我国人血白蛋白(10g)中标均价420元,估算我国白蛋白总体市场规模在190亿左右。

图表5:2010-2018年中国人血白蛋白(10g)招标价格(单位:元)

根据我国白蛋白的临床应用来看,主要广泛应用在我国国内肝?#19981;?#21450;肝胆胰手术、心脏手术、肿瘤脑血流灌注以及慢性阻塞性肺病(COPD)、急?#38498;?#21560;窘迫综合征(ARDS)等症状。在我国肝病患者众多,人口老龄化现象愈发明显,重症发病率及晚期恶性肿瘤患病率增加的趋势下,预计我国白蛋白总体需求量依旧稳定,招标价格也预计平稳,我国人血白蛋白销售额与需求量将保持同水平增长,但在市场供需较为稳定的情况下,销售收入上升?#21344;?#26377;限。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国血液制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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