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重磅!20大产业迁移路径全景系列之——中国纺织产业迁移路径及纺织产业发展趋势全景图

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20 朱茜 ? 2019-03-08 15:55:51  来源:前瞻产业研究院 E3109G1

全球纺织业的转移可以划分为6个阶段:近代纺织工业化生产起源于第一次工业革命时期的英国,美国在20世纪初接力英国成为新的纺织制造中心,二战后全球纺织制造中心转向日本,1970年代后又逐步转移到韩国、中国台湾和香港地区;随后,中国在1992年确立社会主义市场经济的发展目标后开放程度提高,2001年加入WTO后对外贸易迅猛发展,顺利成为全球纺织制造中心。近年来,东南亚国家由于劳动力成本?#30830;?#38754;的优势开始逐步承接其他国家部分低端制造产能,纺织?#20998;?#36896;和出口贸易快速增长,纺织制造中心有向东南亚国家转移的趋势。而从国内看,中国大陆地区纺织产业正在由东部地区向中西部等地区转移。

全球纺织产业迁移历程:历经多次转移,目前中国稳居纺织制造核心地位

阶段1:第一次工业革命将英国推上全球纺织业中心位置

随着第一次工业革命序幕逐渐拉开,机器化工厂逐渐取代家庭小作坊模式的纺织生产,英国成为了最早进行纺织品工业化生产的国家。

根据《中国纺织经济》有关数据,1710-1740年英国的纺织业产量复合增长率为1.4%,1770-1810年复合增长率增至8.5%;到19世纪,英国棉纺锭数的出口值占全球总出口值的70%。工业化生产使得英国棉纺织业高速发展,棉纺织品的生产量快速增长,从而向全球出口棉纺产品,?#28304;?#33521;国成为全球纺织业中心,此时的纺织原料以棉花为主。

图表1:英国成为全球纺织业中心

阶段2:20世纪初纺织制造中心转移到美国

棉纺织产业的工业化生产使得原料棉花的需求量迅速提升,美国利用丰富的土地以及劳动力资源大力发展棉花种植和毛衣,逐步成为纺织原料输出中心。1793年美国轧棉机的发明使得籽棉加工处理效?#22987;?#22823;提高,解决了美国棉花生产的主要制?#23478;?#32032;,棉花种植业迅速发展,产量和出口量均大幅提高。

美国除纺织原料——棉花产业全球地位迅速攀升外,工业技术的逐渐推广使得美国的棉纺织业?#37096;?#36895;发展,棉纺锭数从1832年的120万锭上升到1895年的1610万锭。根据《中国纺织经济》,1913年,美国占世界棉纺织总量的比重首次超过美国,正式取代英国成为全球纺织制造中,此时的纺织原料以棉花为主。

图表2:美国成为全球纺织业中心

阶段3:二战后,日本成为新的全球纺织产业中心

二战结束后,全球纺织中心向日本转移。第一,随着经济水平的提高和劳动保护制度的健全,美国劳动力成本大幅提高;第二,二战后新兴产业的兴起,美国开始将纺织等传统工业向外转移;第三,当时日本和德国都积累了一定的工业基础,但德国的劳动力增长更快,故美国选择扶持日本的纺织工业。有关数据表明,1957年日本纺织品出口额全球排名第一,日本正式成为新的全球纺织产业中心,此时,纺织品已经不仅仅是棉了,合成纤维技术已经大量应用。

图表3:日本成为全球纺织业中心

阶段4:1970年后,亚洲新兴国家和地区接力日本成为全球纺织产业中心

日本纺织业向海外转移的原因主要概括为两点:第一,受政?#25105;?#32032;和欧美保护主义影响,战后日本纺织业等工业的高速发展及出口导向性的经济特征使得每?#23637;?#31995;矛盾凸显,在美国的压力下日本签订了多项协议减少纺织品的出口;第二,在布雷顿森林货币体系下,日元?#20013;?#21319;值,使得日本的纺织品在国内生产再出口的国际竞争力?#38470;擔?#20294;却有利于日本企业进行海外投?#30465;?/p>

在产品成本优势?#38470;?#30340;情况下,日本开始将纺织业向海外转移,日本纺织业在全球地位逐渐衰退。考虑到距离优势,对外开放程度高、消费市场广阔、劳动力成本低的韩国、中国台湾和中国香港成为了纺织业转移的最佳目的地,?#28304;耍?#20122;洲新兴国家和地区逐渐接力日本成为全球纺织产业中心。

 图表4:日本纺织业全球地位逐渐衰退

阶段5:2001年,中国加入WTO后逐步成为全球纺织制造中心

这一阶段纺织制造中心的转移主要是因为:其一,整体贸易环境的额外,如1986年,美国对韩国、中国台湾和相关地区出口到美国的纺织?#26041;?#34892;限制,年递增率分别限制低于1.7%、0.8%和0.5%;其二,我国对外开放程度提高,大陆地区的劳动力成本远低于韩国、中国香港和台湾地区,大批外?#21183;?#19994;开始在沿海地区投资;其三,2001年,中国加入WTO,贸易自由化进程加快,2005年WTO全面放开纺织品出口配额限制,出口壁垒减小。以纺织品——棉纱线出口金额为例,加入WTO前后,纺织品出口市场迅速打开,中国正式进入纺织业全球市场,充分利?#32654;?#21160;力优势和市场优势逐步成为全球纺织制造中心。

 图表5:2002年各国工资率水平对比(以美国工资水平为100)

国家统计局 图表6:1998-2018年中国纺织品——棉纱线出口金额相关情况(单位:亿美元,%)

阶段6:2012年后,东南亚国家劳动力优势凸显,中国纺织产业向外迁移

国内纺织产业发展目前已经比较成熟,经济水平的提高、适龄劳动人口比重?#38470;?#20351;得近年来招工困难,劳动力成本不断上涨,并且工业?#29467;?#22320;成本攀升、环保政策趋严,纺织企业在国内实现规模再扩张面临诸多限制因素。

第一,中国制造业职工平均工资?#20013;?#22686;长,企业利润?#21344;?#36880;渐收窄;近年来,随着我国工资水?#20581;?#20154;力社保、福利?#30830;?#38754;的提升,导致我国人力成本?#20013;?#19978;升,制造业低成本优势逐步消失。2017年,中国制造业职工年平均工资已经增长至了6.45万元。

图表7:2003-2017年中国制造业职工年平均工资及增速(单位?#21644;?#20803;,%)

?#29575;?#19978;,劳动力成本上升的同时,国内环保政策的趋严也增加了纺织企业的生产成本,进一步压缩了企业的利润?#21344;洹?#20174;中国纺织行业的毛利?#19990;?#30475;,2012年至今,行业毛利?#39318;?#20307;呈明显下滑趋势,表明行业的盈利?#21344;?#19981;断收窄,行业发展变得越来越无利可图。

图表8:2011-2018年中国纺织业毛利率(单位:%)

第二,中国整体工资水平远超东南亚国家;根据国?#19990;?#24037;组织发布的《2018/2019全球工?#26102;?#21578;》,中国的平均工资水平远高于泰国、越南?#22270;?#22484;寨;2017年,中国的平均工资约是越?#31995;?#22235;倍。也就是说,人力成本低曾是国内纺织企业的制胜法宝,但如今却逐渐成为行业发展的桎梏,促使纺织业向劳动力成本更低的越南、柬埔寨、非洲国?#19994;?#22320;转移。

 图表9:2013-2017年部分国家工资水平对比(单位:美元)

第三,越南纺织业贸易优势大。越?#31995;?#19996;南亚国家国际贸易环境较为优越,出口欧美等发达国家存在关税优惠,如2015年12月,越南与欧盟签署了自由贸易协定,协定于2018年生效,根据协定内容,越南与欧盟两个经济体之间99%的货物关税在协定生效后将被取消,越南对欧出口迎来“零关税”时代。棉花进口配额也不受限制,加之政府大力鼓励纺织业发展,制定了一系列优惠政策吸引纺织业外企投资,成为中国纺织企业规模扩张和对外投资的热门选择。

2018年的中美贸易战,自9月24日起,美国对来自中国的2000亿美元商品加征关税。这份清单中的征税产品共5745项,其中涉及纺织业共计917项,涉及全部种类的纺织纱线、织物、产业用制成品以及部分家用纺织品等,涉及产?#32442;?#20986;口额超过40亿美元;后?#20013;?#24067;,美方原先对2000亿美元中国商品加征的关税,2019年1月1日后仍维持在10%,而不是此前宣布的25%。

图表10:越南纺织业贸易优势

综合以上分析,国内纺织业劳动力优势的消失、东南亚国家劳动力优势凸显,且纺织业贸易优势大,2012年前后我国纺织行业部分低附?#21448;?#19994;务开始加速向以东南亚为主的国家转移。

全球纺织产业转移历程总结

总体来看,全球纺织业的转移可以划分为6个阶段:近代纺织工业化生产起源于第一次工业革命时期的英国,美国在20世纪初接力英国成为新的纺织制造中心,二战后全球纺织制造中心转向日本,1970年代后又逐步转移到韩国、中国台湾和香港地区;随后,中国在1992年确立社会主义市场经济的发展目标后开放程度提高,2001年加入WTO后对外贸易迅猛发展,顺利成为全球纺织制造中心。近年来,东南亚国家由于劳动力成本?#30830;?#38754;的优势开始逐步承接其他国家部分低端制造产能,纺织?#20998;?#36896;和出口贸易快速增长,纺织制造中心有向东南亚国家转移的趋势。

图表11:全球纺织产业转移历程

 

中国大陆地区纺织产业迁移路径分析

国家高度重视纺织产业的迁移

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显的产业。虽然纺织产业正逐步向东南亚地区迁移,但是面临中国国内如此巨大的需求市场,纺织产业全部外迁也是不合时宜的。因此,纺织产业的迁移过程必须是国内、国外齐头并进。

中国纺织产业长期积累的结构性矛盾和问题也?#25112;?#20984;显,我国纺织产业的集中地——东部沿海地区要素制约加剧,成本上涨较快,竞争优势减弱,而中西部地区比较优势尚未得到充分发挥。从党中央和国务院发布的《纺织工业调整和振兴规划》到工信部发布《关于推进纺织产业转移的指?#23478;?#35265;》,国家高度重视纺织产业转移,推动纺织结构调整,优化产业布局,国内纺织产业的迁移势在必行。

图表12?#21644;?#36827;国内纺织产业迁移的意义

纺织产业向中部、西部和东北地区转移

相比东部地区,中西部、东北地区在土地、劳动力资源方面具有比较优势,但随着全国经济的发展,这一优势也在逐步减弱。因此,如何真正发挥中西部地区资源优势和发达地区纺织企业的优势,有效促进产业转移工作开展成为业界关注的问题。

政策导向仍然在产业转移中发挥着主要作用,工信部发布《关于推进纺织产业转移的指?#23478;?#35265;》中对纺织产业的迁移做出了引导方向,“因地制宜”是纺织产业迁移路径的重要因素,通过整理并汇总东部、中部、西部和东北地区的优势,总结纺织产业转移方向如下:

图表13:中国大陆地区纺织产业转移方向

图表14:中国大陆地区纺织产业迁移图示

以园区模式在国内转移纺织产业

在沿海城市产业结构调整、中西部地区投资环境改善的背景下,工信部联合中国纺织工业联合会构建全国纺织产业转移试点园区,旨在整合资源优势,引导纺织产业有序转移,实现地区产业结构调整和升级建立的园区。截止到2018年底,中国已经有36个全国纺织产业转移试点园区,有8个被评为全国纺织产业转移示?#23545;?#21306;。

图表15?#33322;?#33267;2018年底中国纺织产业转移试点园区汇总

随着我国纺织产业战略格局的调整,很多地区都将承接纺织产业转移作为发展地方经济的重要途径,纷纷建设纺织服装产业园区,加大招商引资力度,但并非所有产业园区都成功承接纺织产业。探究8大中国纺织产业转移示?#23545;?#21306;发现,转移示?#23545;?#21306;?#21152;?#20854;独特的优势:如海外过渡优势、原料优势、产业基础优势、劳动力优势和智能化优势等。

图表16:中国纺织产业转移示?#23545;?#21306;的转移优势分析

从这36个纺织产业转移试点园区的分布特征来看,除江苏地区有两个以外,其余全部分布在中西部地区;以劳动密集型为特点的纺织产业从沿海向中西部转移的趋势,预示着纺织结构调整力度的不断深化。通过积极探索沿海纺织产业集群整体“移土栽培”,与中西部?#27493;?#20135;业园区,以产业带动城市建设、以城市化推动园区发展的这一产业转移模式具有引领和示范作用。

图表17?#33322;?#33267;2018年底中国纺织产业转移试点园区地区分布情况(单位:个,%)

纺织产业发展趋势

全球纺织产业发展趋势:继续向东南亚地区迁移

中国纺织行业景气?#26085;?#22788;于下行过程。而此时,东南亚以及非洲一些国家却在人力成?#24452;?#34920;现出明显优势,中国纺织业龙头?#31243;〢、联发股份、百隆东方、华孚时?#23567;?#22825;虹纺织、成衣制造龙头申洲国际以及袜类龙?#26041;?#30427;集团等公司纷纷在这些地区进行产能扩张,部分企业的海外产能占比已经接近了40%,并仍在积极布局。可见,纺织产业相关的企业布局东南亚等海外地区已是大势所趋,全球纺织制造中心将继续向东南亚等海外地区迁移。

图表18:中国纺织行业龙头企业海外产能布?#26234;?#20917;一览(一)

图表19:中国纺织行业龙头企业海外产能布?#26234;?#20917;一览(二)

中国大陆地区纺织产业发展趋势:继续向中西部转移

中国大陆地区,纺织业向中西部转移升级成为主旋律。不论是在东部企业“走出去”投资海外,?#25925;前?#37096;分产能转移到中西部,投资?#21450;?#38543;着淘汰落后、改造升级、引进新装备等多项挑战。中西部在承接转移及新建企业、园区的过程中,都不能盲目扩建;中西部在承接转移方面要特别注意东部产业链的?#30001;歟?#27880;意与东部对接;各地要根据本地区的经济发展情况,确定纺织业的定位,要结合本地区在区位、原材料资源、劳动力、产业基础?#30830;?#38754;的优势和特色,选择差别化的错位发展战略。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国纺织市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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